00 · hoja INICIO
La hoja INICIO: cliente, comercial y logística
INICIO no calcula nada por sí sola, pero es la única hoja donde se teclean los datos del cliente. Todo lo que escribas aquí viaja por referencia a la hoja PRESUPUESTO, y dos de sus campos —TIPO CLIENTE y LOGÍSTICA— sí modifican el importe final.
Celda a celda
Qué significa cada campo
Nombre, DNI/CIF, dirección, localidad, C.P., provincia, teléfono, email, S/Ref
unidad: textoSe copian literalmente a PRESUPUESTO mediante fórmulas =IF(INICIO!Bx=0,"",INICIO!Bx). Si dejas una celda vacía, en el documento aparece en blanco, no un 0.
Límite: Sin límite; S/REF es la referencia del cliente que se imprime en cabecera
TIPO CLIENTE
unidad: listaDistingue venta a usuario final de venta a instalador o distribuidor. Sobre él se aplica el incremento o el descuento comercial de la tabla VARIABLES O34:O40.
Límite: PARTICULAR / PROFESIONAL
LOGÍSTICA
unidad: listaDefine quién mueve la mercancía. RECOGE CLIENTE elimina portes; INSTALACIÓN activa que en cada ficha de producto tenga sentido poner INSTALACION = SI y elegir la provincia.
Límite: ENVÍO / RECOGE CLIENTE / INSTALACIÓN
Datos del comercial
unidad: textoEl nombre del comercial se busca en VARIABLES para sacar su abreviatura (MR, EG, AC, SP, JD, MJ, DG, CJ). Esa abreviatura se concatena en el número de presupuesto. Si escribes un nombre que no está en la lista, la referencia dará error.
Límite: Debe coincidir con la lista VARIABLES A20:C27
Cómo nace el número de presupuesto
El número se compone automáticamente con la fecha y hora del momento: año de dos cifras + mes + día + hora + minuto + segundo (VARIABLES!G8). Por eso dos presupuestos nunca comparten número.
A esa cadena se le añaden las iniciales del sistema presupuestado y del comercial. El resultado es del tipo P26061001MR y es el nombre con el que se guarda el PDF.
Regla de oro
- Rellena INICIO antes de tocar ninguna ficha de producto.
- La provincia de INICIO y la provincia de la ficha deben ser la misma: la de la ficha es la que cobra el montaje.
- Si el cliente recoge en fábrica, no marques instalación en las fichas.
Errores frecuentes
- ✕ Escribir el comercial a mano con una errata: el VLOOKUP devuelve #N/D y el número de presupuesto se rompe.
- ✕ Poner la provincia del cliente y luego otra distinta en la ficha del producto.
- ✕ Dejar TIPO CLIENTE vacío: el presupuesto sale a tarifa de particular.
Checklist antes de enviar
- ✓ Nombre fiscal y CIF completos
- ✓ Provincia coincidente con la ficha de producto
- ✓ Tipo de cliente elegido
- ✓ Logística definida (envío, recogida o instalación)
- ✓ Comercial seleccionado de la lista